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这家机构为何在猪价低迷时强推底部龙头?

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 楼主| 发表于 2018-5-16 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
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最近去菜场,肉摊的老板说肉价又便宜了。不过新闻报道中说:
北方多省局地微涨,四川局地猪价亦有小幅上涨。从猪价上涨地区情况来看,涨价原因仍是受到当地大场提价影响。整体来看,目前肥猪依旧偏多,河北、天津等地屠企对肥猪收购仍有压价动作。
连跌两年的猪肉价格近期略有反弹迹象,不过供给端的过剩仍未舒缓,后市何去何从?
猪!猪!猪!
招商证券一直在跟踪猪价,生猪养殖系列已经做到十四期:
1015132M5-0.jpg
观点很明确:猪价仍未摆脱低迷,不过是时候进场抄底了!
首先来直观的看一下猪价的演变:
1015132406-1.jpg
15年开始,年种猪迎来两年多的高景气行业,而这导致了行业产业急剧扩张。随之无法消化的过剩产能带来新一轮猪价的下跌。
招商证券认为猪价暴跌,加速落后产能淘汰:
101513HQ-2.jpg
但对于2018年底的猪价仍持保守态度。中泰证券则认为明年猪价会有更低点:
10151362a-3.jpg
反弹可能要等待2020年!
规模养殖
招商证券认为养殖户在底部区间的养殖行为将对猪价当下和未来走势都将产生深远影响。
实地调研后,招商证券有了更深刻的认知:
10151361M-4.jpg
养殖户的抗风险能力提高,忍耐度提升。故而招商证券得出结论:
1015131139-5.jpg
大周期拐点还有距离。简单的说周期行业的残酷性在于,只有更多的养殖户出局才是底部彻底翻转的标志。
而本次周期底部较上次不同的是规模化养殖比例正在快速提升:
1015134502-6.jpg
安信证券列举了一组数据:
101513I57-7.jpg
比例提高了约10%,和发达国家相比还有提升空间。

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